La película está basada en la historia real de Zishe Breitbart, el hijo de un herrero judío de Polonia que se convierte en una sensación en Weimar, Berlín, como un mítico hombre fuerte. Su empleador Hanussen sueña con establecer un Ministerio de lo Oculto todopoderoso en el gobierno de Hitler. Sin embargo, a medida que el control de Hitler en el poder se hace más seguro y Berlín estalla en un fermento de antisemitismo, Zishe debe decidir cómo usará su fuerza. Plagado de pesadillas, recibe el consejo de un rabino local. Se convence de que ha sido elegido por Dios para advertir a su pueblo del grave peligro al que se enfrenta.