Während des Karnevals in Venedig wird Riccardo Varchi, ein erfolgreicher Herzchirurg, von einer unerklärlichen Unzufriedenheit bedrückt, die nur die Anwendung einer abweichenden, morbiden und gewalttätigen Sexualität sein Unbehagen zu lindern scheint. Treffen mit der Prostituierten Lù, mit ihrem langjährigen Freund Alessandro und die Teilnahme an einer mysteriösen Maskenparty werden sich als entscheidend erweisen.