TOMMY, ein Veteran, der sich nach dem Gottesdienst nie wieder an das Leben gewöhnen konnte, sitzt obdachlos auf den Straßen von LA und denkt über sein Leben nach. Die beiden predigen seinem Jugendfreund CLAY seine Philosophie und erinnern sich an ihre Zeit in der Armee, während sich Tommy an die turbulente Kette von Ereignissen erinnert, die ihn dazu führten, ein Drifter zu werden.