In Paris kümmert sich Ismaél, ein junger Tunesier, um zwei Brüder, Nouredine, einen Krüppel, und Mouloud, 14. In Eile gehen Ismaél und Mouloud nach Marseille, wo ein Onkel lebt. Nouredine ist bei einem Brand ums Leben gekommen und Ismaél fühlt sich zu seiner Trauer noch schuldig. Ismaél freundet sich mit Jacky an, einem Weißen, dessen Vater und Bruder Einwanderer hassen. Mouloud hängt mit seiner Cousine Rhida ab, die gegen islamische Regeln verstößt und mit Haschisch handelt. Ismaél beschließt, dass Mouloud nach Tunesien zurückkehren muss, aber der Junge rennt davon und wird ein Akolyth von Rhidas Lieferanten. Ismaél und Jackys arabische Freundin beginnen eine Affäre, Freunde verraten Freunde und der Rassismus wird hässlich. Kann Ismaél sich und Mouloud retten oder wird das Leben in Frankreich sie zermalmen?