In einem New York der nahen Zukunft wird die amerikanische Gesellschaft von einer totalitären Regierung regiert. Um AIDS zu kontrollieren, werden die HIV-positiven Bürger mit einem P auf der Brust tätowiert und in Quarantäne geschickt. Als der Teenager Blue ihre beste Freundin Laurie zur Untersuchung in eine Regierungsklinik begleitet, rät Willie ihnen auf der Straße, nicht dorthin zu gehen. Im Wartezimmer sehen Blue und Laurie, wie das Personal eine alte Dame misshandelt, und sie beschließen, die Klinik zu verlassen. Sicherheitskräfte jagen sie, aber Willie bringt sie zu seinem Bruder Torch, der sie versteckt und beschützt. Blue erfährt, dass Torch der Anführer einer unterirdischen Widerstandsbewegung ist, die Quarantäne der Regierung eine Täuschung ist und die Patienten verhungern müssen. Blue verliebt sich in Torch und schließt sich der Bewegung an. Als Torch von der Polizei festgenommen wird, wird er getestet und stellt fest, dass er positiv ist. Er wird in Quarantäne geschickt und Blue versucht, einen Weg zu finden, ihn zu treffen.