Der professionelle Magier Mystic Max moderiert eine Reality-TV-Show. Es ermöglicht den drei Gewinnerteams von Minderjährigen, Fernsehregisseuren und Kameraleuten und den besten jungen Zauberern, von denen einige anwesend sind, zu einem Finalwettbewerb in Hollywoods Magic Mansion zu gelangen. Der aufdringliche Nerd Allyson Miller hatte das Glück, Danny Sinclair zu 'entdecken', der mit atemberaubender Überraschung unsichtbare Tricks vorführt, aber oft kein Selbstvertrauen hat. Zwischen den Wettbewerbstests macht sich Danny auf die Suche nach den Geheimnissen der Villa, die der Gründermagier Antonio De Milo versteckt hat. Diese zu finden ist nur ein Teil einer verwirrenden Konfrontation, in der Max' Anteil unklar ist.