Als Smaug Feuer und Zerstörung über Seestadt haucht, bedroht eine andere Art von Drachen-Gefahr Thorin Eichenschild - der Goldwahnsinn, der seinen Großvater Thror, den König unter dem Berg, ergriffen hat.
Die Bewohner von Seestadt fliehen in die Ruinen von Dale, im Schatten des Einsamen Berges, nur um dort von einem Heer von Elben unter der Führung von Thranduil begrüßt zu werden, die ebenfalls dorthin marschieren.
Als sie Thorin um ihren gerechten Anteil am Gold bitten, werden Menschen und Elben von der zwergischen Trotzheit beantwortet.
Thorin scheint überfordert zu sein, bis ein Heer unter der Führung des Zwergenfürsten Dain, Thorins Verwandter, aus den Eisenhügeln im Nordosten heranrückt.
Unterdessen scheint Gandalf, gefangen in den Ruinen von Dol Guldûr, kurz davor zu sein, von den Neun Ringgeistern, angeführt vom gefährlichsten von ihnen, dem Hexenkönig des alten, bösen Reiches Angmar, erledigt zu werden.
Und was wird auf Mittelerde geschehen, wenn plötzlich eine riesige Armee von Orks und Wargen aus Tunneln unter der Erde strömt, die die anderen versammelten Armeen am Einsamen Berg umzingeln und ihnen drohen?
Orks und ihre geflügelten Bestien, Elben, Zwerge, Menschen - Fünf Armeen treten in den Kampf ein, und das Ergebnis wird über das Schicksal des Nordens im sich anbahnenden Ringkrieg entscheiden.
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