1965 begegnete ein amerikanisches Jagdgeschwader einem Raumschiff, als es über das Bermuda-Dreieck flog. Nach einem kurzen Luftkampf wird einer der Kämpfer abgeschossen und die anderen stimmen zu, das, was sie gesehen haben, geheim zu halten. Jahre später wird das abgestürzte Flugzeug geborgen, und der Sohn des vermissten Piloten besteht darauf, es zu sehen. Bald ereignen sich seltsame Vorkommnisse um den Sohn und seine Familie. Könnte es einen Zusammenhang mit dem geben, was sein Vater gesehen hat?