Der Filmemacher Jo Moon Kyeong wird Seoul verlassen, um in Kanada zu leben. Tage vor seiner Abreise trifft er seinen engen Freund und Filmkritiker Bang Joong Sik auf einem nahegelegenen Berg. Sie trinken beide Makgeolli, ein traditionelles koreanisches alkoholisches Getränk. Nach ein paar Runden stellen sie fest, dass sie zufällig beide kürzlich in der kleinen Küstenstadt Tongyeong waren. Sie beschließen, ihre Erlebnisse der Reise zu offenbaren, während sie trinken, unter der Bedingung, dass sie sich nur an angenehme Erinnerungen halten. Ohne zu realisieren, dass sie am selben Ort, zur selben Zeit und mit den gleichen Leuten waren, entfaltet sich die Erinnerung der beiden Männer an einen heißen Sommer wie ein Tagebuch der Erinnerungen.