In einer Privatschule im Süden der USA versucht Mr. Sanders, ein neuer Chorleiter, die Vorurteile und Feindseligkeiten einiger Schüler in seinem Chor abzubauen. Paul, ein Tyrann, der glaubt, der Hauptdarsteller sein zu müssen, ist der schlimmste Täter. Taylor Bradshaw hingegen ist beeindruckt von der Musik von Landy, einem schwarzen Jungen, Enkel von Zeke, dem Hausmeister. Zeke nimmt an einigen Aktivitäten der schwarzen Gemeinschaft namens River Town teil. Sanders ist auch von Landys Fähigkeiten und Versuchen beeindruckt, ihn für den Chor zu gewinnen. Eine Tragödie in der Community spitzt die Rassenfrage zu.