Dokumentarfilm, der ausschließlich originales Farbmaterial verwendet, zeichnet die 12 Jahre von Adolf Hitlers Machtergreifung bis zum Fall Berlins 1945 nach. Ergänzt durch Augenzeugenmaterial verfolgt er die dramatische Transformation Deutschlands in einen Nazi-Staat, beleuchtet Hitlers Beziehung zu seiner Geliebten Eva Braun und wiederholt entscheidende Ereignisse, darunter Nazi-Kundgebungen, die Invasion in Polen, Hitlers Treffen mit Lloyd George, die Schrecken des Konzentrationslagers Buchenwald, das jüdische Ghetto in Warschau, die Luftschlacht um England und den Fall Berlins.