John Thaw ist Henry Willows, ein Mann mittleren Alters im mittleren Management, der seit sieben Jahren von seiner Frau geschieden ist und mit der Vereinbarung vollkommen zufrieden ist. Abgesehen von seiner prüden und spitzbübischen Putzfrau Enid (Elizabeth Bennett) ist er allein – und schwelgt in seiner hart erkämpften Einsamkeit. Henrys Gelassenheit wird jedoch zerstört, als aus heiterem Himmel sein ältestes Kind Matthew (Reece Dinsdale) vor seiner Haustür auftaucht. Es scheint, dass Matthew wegen des neuen Freundes seiner Mutter vom Leben zu Hause enttäuscht ist und er bei seinem Vater bleiben möchte - für immer.