Khoi, ein naiver Zwanzigjähriger, reist vom Land nach Ho-Chi-Minh-Stadt, um ein neues Leben zu beginnen. Er ist zum ersten Mal in der Großstadt und sucht eine Wohnung. Er freundet sich mit Dong an, einem gutaussehenden Extrovertierten, der anbietet, seine Wohnung zu teilen. Als Khoi sich das Haus ansieht, trifft er auf Lam, der ebenfalls dort zu leben scheint. Khoi beschließt zu bleiben, doch während er duscht, rennen Dong und Lam – die sich als Freunde herausstellen – mit all seinem Bargeld und Habseligkeiten davon. Es dauert nicht lange, bis Lam selbst von Dong verlassen wird und als Prostituierte wieder auf der Straße landet. Unterdessen nimmt der mittellose und desillusionierte Khoi kleine Jobs an, um zu überleben. Lam und Khoi sind schließlich wieder vereint und trotz Lams vergangenen Aktionen kommen sich die beiden immer näher – auch wenn Khoi immer mehr von Lams gefährlicher Einnahmequelle beunruhigt wird. Zur gleichen Zeit versucht Cuoi, ein geistig behinderter Mann, der von seiner Familie verlassen wurde, sich mit einer weiblichen Prostituierten anzufreunden. Ihre Zuhälter nehmen es nicht gut, wenn er herumhängt und Kunden verschreckt, aber sie hat Mitleid mit ihm und wird schließlich seine Beschützerin.