1969 schlich sich ein 14-jähriger Beatle-Fan namens Jerry Levitan, bewaffnet mit einem Reel-to-Reel-Tonbandgerät, in John Lennons Hotelzimmer in Toronto ein und überzeugte John, ein Interview über den Frieden zu führen. Mit dem Originalinterview als Soundtrack umspielt diese Erzählung liebevoll jedes Wort von Lennon in einer kaskadierenden Flut mehrgleisiger Animationen.