Der in Chemie promovierte, fromme und bärtige Syrer Ashade Mouhana (Abdellatif Kechiche) fährt in New York ein Taxi und muss finanzielle Unterstützung von Freunden annehmen, die am Islamischen Rat von Amerika teilnehmen, damit er einen Anwalt bezahlen kann, um seine zu bekommen Der kanadische Bruder, der als „Verdächtiger der zweiten Stufe“ inhaftiert ist, wurde freigelassen. Außerdem muss er sich um seinen kleinen Neffen und die französischsprachige kaukasische Schwägerin Eloise (Elodie Bouchez) kümmern und hat Angst, dass sein Bruder in Syrien gefoltert werden könnte. Eines Nachts freundet er sich mit einer Passagierin an, die sich als Phyllis (Robin Wright Penn) identifiziert, behauptet, sie sei die Programmchefin von Q-Dog Television, sympathisiert und bietet an, ihm bei der Freilassung seines Bruders zu helfen. Er erschrickt, als sie ihn auffordert, einen Terrorakt als Vergeltung gegen Amerika zu begehen. Er geht weg und findet später heraus, dass sie sein Geld gestohlen hat. Kurz darauf wird sein Taxi von Geheimagenten beschlagnahmt und Eloise zum Verhör festgehalten. Rachsüchtig rasiert er sich den Bart, nimmt den Namen Habib an und besucht die Büros von Q-Dog Television, um Phyllis zu konfrontieren - ohne den Schock und das Trauma zu bemerken, die ihn erwarten, als er herausfindet, wer Phyllis wirklich ist.
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