Es ist November 1992 und die US-Marine bereitet sich darauf vor, ihre größte Übersee-Anlage in Subic Bay auf den Philippinen nach fast einem Jahrhundert aufzugeben. Für beide Länder und für die Marine ist es eine Zeit des Wandels. Mit geringer Personalstärke helfen die US Navy SEALS beim Schutz der Basis, darunter William Hawk, John Stryzack und Paul Bladon unter der Leitung von Commander Hamilton. Olongapo City, neben der Basis, steht vor einer ungewissen Zukunft. Lisa Velasquez ist Teil des Teams des örtlichen Bürgermeisters, das den Stützpunkt in eine neue Stadt verwandeln will. Emma Salazar, ein ehemaliges Barmädchen, das jetzt Bladon heiraten will, sieht ihre eigene Zukunft durch die bevorstehende Ankunft von Bladons Senatorvater und Bladons amerikanischer Freundin Angela bedroht. Für Hawk, den stillen, nachdenklichen Profi auf seiner letzten Tournee, ist es eine Zeit der Entscheidung und er gerät in Konflikt mit der stacheligen Lisa. Lisa selbst steht vor der Aufgabe ihrer Mutter Anna von ihrem amerikanischen Stiefvater Ed Johnson. Emmas unschuldige Schwester Maria kommt unerwartet und plant, einen amerikanischen Freund zu finden, zu Lisas Entsetzen. Ein tragischer Vorfall während einer Strandparty führt zu einer Untersuchung durch Special Agent Danzig vom Naval Investigative Service und ihr Gegenüber, Jess Santiago. Währenddessen grübelt Stryzack über einen Verrat an Amerika. Er wird verhaftet und flieht aus dem Gefängnis, wo er geschworen hat, das Symbol für Amerikas Verrat, Senator James Bladon, zu ermorden.