Auf der Flucht vor der Mafia-Familie, für die er gearbeitet hatte, versteckt sich Frank in einer kleinen Stadt in Süditalien. Katia ist die neue Chefin der Familie und will sich an Frank rächen. Sie bezahlt einen Sadomasochisten namens Condom, der kein richtiger Killer zu sein scheint, um den Job zu erledigen. Begleitet von seiner treuen rechten Hand Adam wird Condom ein Blutbad anrichten, das so schnell nicht vergessen wird.