In Nightmute, Alaska, wird die siebzehnjährige Einwohnerin Kay Connell ermordet aufgefunden. Als Gefallen an den örtlichen Polizeichef von Nightmute werden zwei Polizeidetektive für Raubmord aus Los Angeles, Will Dormer und Hap Eckhart, zur Unterstützung bei den Ermittlungen hinzugezogen.
Obwohl in der Polizeiwelt bekannt, haben sowohl Dormer als auch Eckhart berufliche Probleme in Los Angeles. In Nightmute leidet Dormer unter starkem Schlaflosigkeit aufgrund einer Kombination aus der ununterbrochenen Mitternachtssonne und einem Geheimnis, das er mit sich trägt. Diese Schlaflosigkeit führt dazu, dass er wahnhaft wird.
Etwas, worüber er nicht träumt, ist, dass der Mörder ihn kontaktiert hat und ihm alles über den Mord und die Tatsache mitteilt, dass er alles über Dormer weiß. Sie beginnen eine symbiotische Beziehung, um Geheimnisse zum Vorteil jedes Einzelnen zu bewahren. Aber die ehrgeizige junge örtliche Detektivin Ellie Burr könnte die Geschichte auf eigene Faust zusammensetzen.
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