Sivaraman ist auf der Suche nach Govindan Kutty nach Mumbai gekommen, der ihm ein Visum angeboten hat. Aber Sivaraman findet Govindan inmitten eines Meeres von Problemen. Und Sivaraman wird gezwungen, an einem von Thomas und seiner Bande geplanten Banküberfall teilzunehmen, der sie obdachlos macht. Und sie finden einen Platz im Haus eines blinden alten Paares, dessen Enkel Kunjunni sie vor langer Zeit verlassen hatte (als er 7 war) und jetzt nach Hause kommt. Aber eine Wendung der Ereignisse findet Sivaraman und Govindan kutty (kombiniert) als Kunjunni mit dem Körper von Govindan kutty und dem Klang von Sivaraman.