The Bastard and the Beautiful World ist ein Omnibus-Film, der aus vier Episoden besteht.
(1) Fujiko rennt so schnell sie kann, verfolgt von einem gruseligen maskierten Mann namens Mad Dog. Auf dem Weg treffen sie auf einen talentierten Pianisten.
(2) Eine mysteriöse Beziehung zwischen einem kleinen Mädchen, Utagui, das Lieder isst, um zu leben, und einem Künstler, der nicht mehr singen kann.
(3) Ein verheiratetes Paar macht sich auf die Suche nach dem rechten Arm ihres verstorbenen Sohnes. Schließlich erreichen sie einen Strand in Okinawa und finden...?
(4) Bastards kommen auf einer nächtlichen Tanzfläche für eine Show zusammen.