Die 13-jährige Mascha wächst in den 90er Jahren in Russland zwischen Boxring und Straße auf. Ihre Freunde töten und berauben gelegentlich Menschen. Die ganze Stadt hasst und fürchtet sie, aber für Masha sind sie die besten Menschen der Welt, die sie lieben und beschützen. Sie singt Jazz und träumt davon, Sängerin zu werden. Eines Tages findet Mascha heraus, wer ihre Freunde wirklich sind und was sie ihrem Leben und ihrer Familie angetan haben. Erwachsen geworden, verlässt sie ihre kleine Heimatstadt in Richtung Moskau und versucht, sich von der Vergangenheit zu lösen. Aber es holt sie ein und bringt sie zurück an den Ort, an dem ihre Kindheit vergangen ist.