Regisseur Pavel Ruminov filmt seine eigene Beziehung mit der Schauspielerin Nataliia Anisimova, seiner Ex-Freundin. Als er beschließt, mit ihr Schluss zu machen und möchte, dass sie aus der Wohnung auszieht, willigt Natalia nicht ein, ihre Affäre zu beenden. obwohl er sagt, dass er eine neue Freundin hat, Masha. Sie behauptet, dass ihre Geschichte noch nicht zu Ende sei. Ein Jahr später beschließt das Paar, diese Geschichte zu rekonstruieren und einen halbdokumentarischen Film im Stil der französischen Welle zu drehen. Doch dabei verwandelt er sich in Gerald – sein eigenes Alter Ego. Gerald ist seit vielen Jahren unzufrieden mit dem, was er tut.