Eine junge Frau wird von einem wohlhabenden, aber finsteren Mann eingestellt, um seine beiden Kinder auf dem abgelegenen Anwesen der Familie zu unterrichten. Als die Frau dort ankommt, stellt sie fest, dass die beiden Kinder nicht ganz das sind, was sie zu sein scheinen – tatsächlich sind sie von den Geistern des bösen Quint und seiner Geliebten besessen.