Im Alter von 63 Jahren steht Karen Blixen auf dem Höhepunkt ihres Ruhms und wird als nächstes den Nobelpreis für Literatur gewinnen. Es ist 17 Jahre her, dass sie ihr berühmtes Afrika-Abenteuer aufgegeben hat, nur um in Trümmern nach Dänemark zurückzukehren. Von Syphilis am Boden zerstört und die Liebe ihres Lebens verloren, hat sie sich als literarische Sensation neu erfunden. Sie ist jedoch ein isoliertes Genie, bis sie einen gutaussehenden 30-jährigen Dichter erblickt. Sie verspricht ihm literarischen Ruhm, wenn er ihr im Gegenzug bedingungslos gehorcht – auch wenn er alles andere in seinem Leben verliert. Der Film ist eine herzzerreißende Geschichte einer Zauberin und ihres Lehrlings darüber, wie weit man für Liebe und Kunst gehen wird.