James ist ein einsamer und elender Pantomime, dessen nihilistische Darbietungen schlecht aufgenommen werden und den Zorn der The Divinely Supreme Brotherhood of Mimes auf sich ziehen. Seine andere Karriere als Handwerker von Haustiersteinen und Muschelkreaturen läuft nicht besser, also beschließt er, sich seinem gutaussehenden und erfolgreichen Mitbewohner Frank anzuschließen, um ein Leben voller Gewaltverbrechen zu führen. Währenddessen prophezeit die Mutter ihres Vermieters das Kommen eines neuen Messias und James fragt sich, ob er es sein könnte.