Ein 55-jähriger Mann mit einer geistigen Behinderung verliert seine Mutter, seine einzige Unterstützung und Fürsorge. Ein Zigeunermädchen mit fragwürdiger Vergangenheit begleitet ihn auf seiner verzweifelten grenzüberschreitenden Reise, während der sie eine Freundschaft entwickeln und auf ihre eigene Weise "erwachsen werden".