Special agent Nick (Daniel Wu) ist tief undercover im Herzen des lukrativen Verbrechenshandels Asiens, während er das Protegé eines der Schlüsselspieler im Spiel, "Banker" (Andy Lau), spielt.
In den acht Jahren, in denen er in die Unterweltindustrie eingedrungen ist, hat Nick genügend Beweise gesammelt, um Banker anzuklagen, wurde jedoch angewiesen, weiterhin undercover zu bleiben und die Identität des Mannes hinter Banker aufzudecken, um die gesamte Organisation zu Fall zu bringen.
Als Nick jedoch immer mehr das Vertrauen von Banker und dessen Verbrecherfamilie gewinnt und in sie verwickelt wird, findet er sich von leicht verdientem Geld und seiner neu gewonnenen Macht korrumpiert.
Unfähig, sich von seiner Undercover-Persönlichkeit zu trennen, taucht er immer tiefer in seine Rolle als Verbrecherfigur ein.
In der zwielichtigen Unterwelt der Mob-Kultur, wo Erlösung einen Preis hat und die Grenzen von Gerechtigkeit, Loyalität und Wahrheit ständig im Wandel sind, ringt Nick mit gefährlichen Entscheidungen und findet sich in mehr als nur mit dem Teufel flirtend wieder.
Protégé ist eine spannende Erkundung der komplexen Beziehungen und Loyalitäten innerhalb der vielschichtigen, internationalen Verbrechersyndikate von heute.