Eric Fox, ein Sleazebag-Nachtclub-Darsteller, hat die Fähigkeit, in den Köpfen anderer Leute "per Anhalter zu hängen". Eines Nachts trifft er auf Laina, eine schöne Osteuropäerin, die ihm beibringt, seine Fähigkeiten einzusetzen, als Gegenleistung dafür, dass er den mysteriösen Selbstmord ihres Vaters untersucht. Als einer der ersten interaktiven Filme sieht der Spieler alles durch Erics Augen und kann nach Belieben in die Köpfe anderer springen. Obwohl ein durchschnittliches Spiel 45 Minuten dauert, gibt es mindestens drei Stunden Szenen, die gespielt werden können.