Bald-Vater Michael macht einen letzten verzweifelten Versuch, seinen langjährigen, aber süchtigen Freund Chris vor einem absehbaren drogenbedingten Tod zu retten.
Michael besucht Chris und fesselt ihn an ein freiliegendes Rohr, um seinen Kumpel zur Entgiftung zu zwingen.
Während er über seinen Freund wacht, entdeckt er auch, dass nicht alles in dem Gebiet, in das Chris abgedriftet ist, in Ordnung ist.
Situiert auf Indianerreservatsland, scheint das Gebiet eine Reihe seltsamer Menschen anzuziehen.
Jemand oder etwas hat ein langjähriges Interesse daran, Aktivitäten in der Gegend aufzuzeichnen, alles auf verschiedenen Aufnahmegeräten (CDs, Film, Phonographen usw.).
Michael erkennt, dass er in die neueste "Geschichte" einer unsichtbaren Entität gezogen wurde, eine mit einem grausamen Ende, das für ihn und seinen Kumpel projiziert wird, es sei denn, sie können möglicherweise ihr eigenes zustimmungsfähiges alternatives Ende ausarbeiten.