Martin ist 10 Jahre alt und lebt bei seiner alleinerziehenden Mutter. Nachdem er aufs Land gezogen ist, gerät er in der Schule in Schwierigkeiten. Das Mädchen, das er mag, Marta, scheint auf den Schläger Kevin zu stehen, den einzigen Sohn einer alleinstehenden Geschäftsfrau. Alles ändert sich, als eine Katze Martin zu seinem Versteck folgt. Trotz seines unterdurchschnittlichen Aussehens hat die Katze die unglaubliche Fähigkeit, sich in einen halben Zauberer namens Nitram zu verwandeln. Gemeinsam erleben sie Freundschaft und lösen die alltäglichen Probleme, die nur ein zehnjähriger Junge haben kann.