Der Teenager Valya Uspensky nutzt seine intellektuelle Überlegenheit aus und rächt sich subtil und gnadenlos an anderen für kleine und große Vergehen. Auch der junge Mathematiklehrer Igor Aleksandrovich fällt in sein Interessengebiet, dessen Intelligenz und Takt den Kerl richtig beeinflussen werden. Doch der junge Intellektuelle wird in der scheinbar alltäglichen Situation, die ihm seine süße, hübsche Mitschülerin Ira bereitet, eine vernichtende Niederlage erleiden - und sei es nur, um dem narzisstischen Narren ein für alle Mal eine Lektion zu erteilen.