In Tokyo, der gehärtete Boss eines erfolgreichen Clans, Aniki Murakawa, denkt über den Ruhestand nach und darüber, mit den Gewinnen seines Reviers zu leben. Sein Boss, Kitajima, schickt Murokawa und seine Männer nach Okinawa, um einen Streit zwischen ihren Verbündeten, den Nakamatsu und Anan Clans, zu lösen.
Sie werden vom Boss der Nakamatsu, Uechi, begrüßt. Er erfährt von Uechi, dass der Streit zwischen den Clans unter Kontrolle ist und aus heiterem Himmel werden sie beim Biertrinken in einer Bar überfallen.
Murakawa und die Überlebenden fliehen in ein Strandhaus, das dem Bruder eines der Gangster der Nakamatsu gehört, und verbringen ihre Zeit damit, Kinderspiele zu spielen. Bis zu dem Tag, an dem Murakawa erfährt, dass er von Kitajima verraten wurde.