Bestseller-Autor Mike Noonan signiert sein neues Buch in einem Buchladen, während seine geliebte Frau, die Malerin Jo Noonan, auf der anderen Straßenseite einen Schwangerschaftstest kaufen geht. Als sie die Straße zurück zum Buchladen überquert, wird sie von einem Bus überfahren und überlebt nicht.
Mike trauert um sie und beschließt, in das Haus am Dark Score Lake in Maine zu gehen, das er von seinem Großvater geerbt hat und in dem Jo viel Zeit damit verbracht hat, es zu reparieren. Mike fängt an zu trinken und vermutet, dass Jo ihn betrogen haben könnte, da sein Spermiogramm darauf hinweist, dass er unfruchtbar ist.
In dem abgelegenen Haus hat Mike Albträume und glaubt, dass Jo versucht, Kontakt mit ihm aufzunehmen. Er hat auch Tagträume und geisterhafte Visionen der Jazzsängerin Sara Tidwell auf einem örtlichen Jahrmarkt im Jahr 1939.
Mike trifft in der Stadt auf Mattie und ihre Tochter Kyra Devore und entdeckt, dass der mächtige, gemeine Max Devore das Sorgerecht für seine Enkelin Kyra mit Mattie streitet. Er erfährt weiterhin, dass der Dark Score Lake durch eine abscheuliche Tat von Max im Jahr 1939 verflucht ist.
Mike beschließt, Mattie gegen Max zu helfen und die mysteriöse Fluch weiter zu untersuchen.