Ein verschrumpelter, silberhaariger Mann geht auf einem geschäftigen Flohmarkt im Freien auf und ab und durchstöbert die bescheidenen kleinen Stände, als ihm unerwartet ein schattiges, abgelegenes und überfülltes Antiquitätengeschäft ins Auge fällt. Anfangs sieht alles ganz normal aus, aber nach einer Weile kramt der wählerische Kunde in dem schmuddeligen und unordentlichen Laden unter einem Haufen verstaubter Kisten eine unscheinbare, abgenutzte Papierschachtel eines Puzzles hervor. Es hat kein Etikett oder Bild. Dies ist offensichtlich kein gewöhnlicher Artikel, so eifrig und mit leuchtenden Augen vor Verlangen, dass der eifrige, aber ahnungslose Käufer, nachdem er ein kleines Vermögen angeboten hat, den baufälligen Ort verlässt und die Warnung des unwissenden Verkäufers ignoriert. Bald, wenn der Mensch die Puzzleteile mühsam Stück für Stück zusammensetzt und sich der Vollendung nähert, werden die zerbrechlichen Grenzen der Vernunft irgendwie irreparabel durch schiere, reine, menschenfressende Paranoia gebrochen. Was könnte das finstere Geheimnis des Puzzles sein?