Peter, ein Fotograf für ein Erotikmagazin mit dem amüsanten Namen "Esoteric". Er schläft mit seinen Models und ist kokainabhängig, außerdem neigt er dazu, Nächte mit Susie zu verbringen, einer Prostituierten, die verzweifelt aus dem Spiel herauskommen will, die Straße hinunterzugehen, und in die Seiten von Peters Zeitschrift. Währenddessen wird Peter von seiner Mutter belästigt und seine Sucht beginnt sich auf seine Arbeit auszuwirken.