Darcy Wagner und ihre zehneinhalb Jahre alte Tochter Pamela "Pammy" fahren zum Bed and Breakfast ihres Freundes Peter Campbell in der River Bend Road in Nordkalifornien. Peter hat seine Karriere als Arzt aufgegeben und ein altes Haus gekauft, um ein ruhigeres Leben zu führen und ein Buch zu schreiben. Als Darcy an einer Tankstelle anhält, um nach dem Weg zu fragen, wird sie von den Besitzern, den Hammond Brothers, misshandelt. In der Zwischenzeit begrüßt Peter seinen ersten Gast, die Studentin Stephanie "Star" Roberts, während er mit seinem Freund Bobby Boulet das Haus repariert. Als Darcy und Pamela ankommen, erklärt er, dass er einen Streit mit den Hammond Brothers vor Gericht hatte und bittet Darcy, den Vorfall zu vergessen. Bald freundet sich Pamela mit dem Mädchen Emma in der Scheune an, die erzählt, dass das Haus der Zahnfee-Hexe gehörte, die viele Kinder getötet hat, um ihre Milchzähne zu bekommen; außerdem sei Pamela in Gefahr, da sie noch ihren letzten Milchzahn hat. Pamela erzählt Emma's Geschichte ihrer Mutter und Peter, aber sie glauben ihr nicht. Doch als ihre Freunde im Haus ermordet werden, beginnen Darcy und Peter zu glauben, dass etwas Übernatürliches im Haus passiert.