Fragestellung seiner Rolle innerhalb der seelenraubenden Konformität des Mexiko-Stadt der Mitte der 80er Jahre, ist der 17-jährige Carlos abgeneigt, an den Machismo-Spielereien der Jugendlichen teilzunehmen, und zieht es stattdessen vor, an Elektronik herumzubasteln, während er klassischen Rock hört.
Er hat einen Seelenverwandten und besten Freund in Gera und eine aufkeimende Schwärmerei für Geras unerreichbar coole Schwester Rita, eine Künstlerin, die sich mit ihrem Außenseiterstatus wohl fühlt.
Als Rita sie einlädt, ihre Band im berüchtigten avantgardistischen Club Aztec zu sehen, werden sie in eine ungehemmte Welt der Performance-Kunst, der edgy Musik und der sexuellen Fluidität eingeführt - willkommene Gegenmittel zu den zweifelhaften Teenager-Politiken und der unmittelbaren Bedrohung des Erwachsenwerdens.
Inspiriert von Clubbesitzer und progressivem Künstler Nico, experimentiert der weitäugige Carlos mit Identitätspolitik, kostet die verbotenen Früchte des Hedonismus auf Kosten von Geras Hingabe.