Diese Filmadaption der viktorianischen Geistergeschichte von Henry James verlegt den Handlungsort ins heutige Wellington. Julia findet sich während einer Abendveranstaltung als Last-Minute-Ersatz für eine andere Schauspielerin bei der Kostümprobe einer Bühnenversion von The Turn of the Screw aus dem Jahr 1890 wieder.
Als Julia spät in der Nacht im Theater ankommt, wird sie sofort auf die Bühne geworfen und in ihre Rolle versetzt, vor einem leeren Auditorium zu spielen. Während sie mit den anderen Charakteren interagiert und die Geschichte immer beängstigender wird, beginnt Julia zu glauben, dass nicht nur das fiktive Haus, sondern auch das Theater selbst von Geistern heimgesucht wird.