David, ein unruhiger und zurückgezogen lebender Geschiedener, geht mit seiner ungesunden Besessenheit gegenüber seiner Nachbarin Audrey zu weit. Mit schlecht manipulierten Aufnahmegeräten greift David in Audreys Privatleben ein und dokumentiert jedes Telefongespräch, jeden Tagesablauf und die intimsten Momente. Die Grenzen von Interesse und Invasion verwischend, verfolgt David seine isolierten Praktiken ohne Rücksicht auf die Konsequenzen.