Abdullah es un musulmán devoto que vive en una pequeña choza en medio de un desierto en Persia, y cuida un pozo para que dé agua a los viajeros sedientos. Un día, un amigo, Ameer, le informa que el bandido Khaleel había asaltado un asentamiento cercano, matando a todos excepto a Yashoda, una mujer embarazada. Poco después, Ameer es asesinado, Yashoda mortalmente herido da a luz a un niño, lo llama Krishna, le pide a Abdullah que lo cuide y fallece. Abdullah supera sus temores de criar a un niño hindú y cuida de Krishna como si fuera suyo. Entonces el mago de Khaleel le informa que va a morir a manos de Krishna, así como se sabía que Bhagwan Shri Krishna había matado a Kans, su tío materno, así también la vida de Khaleel terminará en las manos de este Krishna. Enojado por esto, Khaleel se propone matar a Krishna. Ataca a Abdullah, secuestra a Krishna y lo prepara para un sacrificio que eliminará cualquier amenaza en su contra. ¿Intervendrá el destino para salvar a Krishna, o Khaleel ...