V.H. Adderly, un ex agente del I.S.I al estilo James Bond, recibe un trabajo de escritorio en el Departamento de Asuntos Varios después de perder la función en su mano izquierda, resultado de la tortura por parte de agentes enemigos. Odia las tareas mundanas que le dan, rechaza el protocolo y de alguna manera se las arregla para descubrir una amenaza a la seguridad nacional o un espía a cada paso. Melville Greenspan, su jefe, es un burócrata inseguro de toda la vida que empuja el lápiz, que parece preocupado solo por no hacer olas y asegurarse de que se llenen los formularios adecuados. Tiene miedo de que el espionaje de Adderly provoque su despido. Mona es la eficiente empleada / secretaria del departamento, casi aburrida de su trabajo y ansiosa por la emoción (y una cita con V.H.). A menudo cubría a Adderly y ocasionalmente lo ayudaba en las asignaciones, a veces con el permiso de Greenspan.