Un documental de suspenso que describe los últimos días de la comunidad israelí en Teherán, en vísperas de la Revolución Islámica en 1979. El director, cuya familia estaba en Teherán en ese momento, utiliza materiales de archivo raros para ilustrar cómo miles de israelíes, afinidad con el régimen del Sha, despierta una mañana y descubre que su paraíso se ha desvanecido.