La rivalidad entre grupos de criminales y detectives, que usan sus habilidades sobrenaturales para librar la guerra por el control de Yokohama, resulta en la "Disputa de la cabeza del dragón" de 88 días de duración. Osamu Dazai y su aliado de Port Mafia, Chuya Nakahara, logran escapar de la muerte. Osamu se despide de su jefe Oagi Mori y solo se lo ve en su nuevo lugar dos años después. Mientras tanto, Atsushi Nakajima y Kyoka Izumi se unen a la Agencia Armada de Detectives, viviendo días bulliciosos pero pacíficos. Pero algo extraño está sucediendo cuando los usuarios de Ability en todo el mundo se suicidan sucesivamente.