Two women arrive at a secluded house surrounded by fields and mountains. La mujer más joven dirigirá una película sobre la más mayor, una escritora que lideró el movimiento estudiantil en los años 70. La directora graba sus entrevistas para usarlas como material para su guion.
Las mujeres cenan en un café cercano y tienen una conversación incómoda con la chica que les sirve. La directora comienza a aventurarse sola y explora una granja de hongos cercana. En el bosque, se encuentra con un hongo azul brillante.
La directora graba una entrevista consigo misma. Un camino lleva a otra granja, donde los trabajadores están involucrados en el elaborado proceso de curar hojas de tabaco. Un granjero termina su trabajo y se va en su camioneta. En su camino a Bangkok, es reconocido como actor. Cuando llega a casa, lee un nuevo guion para una película independiente. Más tarde, se acuesta en la cama desnudo con una mujer que le traza sus rasgos. Interpreta una serie de roles, incluido el de un pez cantante.
El actor se encuentra con la mujer con la que estaba en la cama. Intercambian pequeñas conversaciones sobre sus respectivas carreras como actores. Ella le dice que se tomará un descanso de actuar para dirigir su propia película.
La primera escena de la película se repite con nuevas mujeres que llevan maquillaje completo. La temporada ha cambiado. La mujer que estaba en la cama con el actor está allí.
La chica que esperó a la directora y escritora ahora está en Bangkok, donde trabaja como limpiadora en el gimnasio del actor. Va de un trabajo a otro, sin conectar con nadie. Finalmente, llega a un templo, donde se afeita la cabeza, vive sola y barre los terrenos. Disfruta bailando disco.