Cuatro años más tarde, los hijos de la Tierra comienzan a demostrar habilidades psíquicas avanzadas y forman un vínculo mental con Jennifer. La familia Greggson desconfía de lo que le está sucediendo y se mudan a la ciudad libre de Nueva Atenas, con la esperanza de escapar de la influencia de Karellen. Ricky finalmente sucumbe a su enfermedad. Karellen anuncia al mundo que todos los niños se reunirán, que no nacerán más niños y que los adultos son libres de vivir sus vidas como deseen. Los niños comienzan a flotar por el cielo. El alcalde de Nueva Atenas decide que la esperanza está perdida y lanza una bomba nuclear que destruye la ciudad. Milo se sube de contrabando a uno de los barcos que transportan animales del zoológico, y al llegar al mundo natal de los Overlords se le muestra un atisbo de la Mente Suprema, una vasta inteligencia cósmica a la que sirven. Milo regresa a la Tierra unos 80 años después (debido a la dilatación del tiempo), justo antes del momento en que los niños se unen a la Supermente. Va a la superficie y ...