Walter, un aspirante a músico de Madrid, tiene muchos problemas. Tras encontrar una cinta de vídeo, descubre algo que cambiará toda su vida y pondrá en suspenso sus problemas de Madrid. En la cinta, una cubana confiesa ser su madre. Ella lo espera en La Habana. Walter va a La Habana a ver a su madre. Allí, la trama se complica con la incorporación de la hija de la madre, y un tripulante de la aerolínea española, que completan el cuarteto.