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Mientras conducen en una noche tormentosa, Rosemary Bower (junto con su esposo David Bower y su hija de siete años, Judy) se quedan atascados en el barro en medio de la nada. La familia está de vacaciones y Judy, que vive en Boston con su madre, se distrae soñando despierta, irritando a su madrastra.
Ellos dos se desagradan intensamente, y el padre de Judy nunca parece tomar partido por su hija ni defenderla de su segunda esposa.
Incapaces de obtener respuesta en la puerta principal, logran entrar a una vieja casa por una puerta lateral.
La pareja de ancianos, fabricantes de juguetes Gabriel y Hilary Hartwicke, inicialmente armados con una pistola y desconfiados, deciden dar la bienvenida a los huéspedes. Mientras cenan, tres personas más -- Ralph Morris, un conductor con dos problemáticas autoestopistas femeninas (Isabel y Enid) -- también llegan a la casa, varados por la tormenta. Gabriel y Hilary también los invitan a pasar la noche. Isabel decide robar a la pareja. Judy ve duendes llevándola al ático. Intenta contárselo a su padre pero él no le cree. Ralph, que tiene el corazón de un niño, es el único adulto que presta atención a la niña. Los juguetes se deshacen de la gente malvada y solo aquellos de corazón puro logran sobrevivir y salir de la mansión.
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                                     Dolls 
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                                     Original Dolls Theme  
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												Victor Spiegel:
																						
											Compositor 
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                                     I'm in the Mood for Love  
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