Un amable médico llamado Aibolit trata desinteresadamente a los animales, independientemente de sus lesiones, desde rasguños, cortes y mordidas simples hasta operaciones quirúrgicas complicadas. El malvado ladrón Barmalay, cuyo nombre ha asustado a los niños durante mucho tiempo, se encuentra en prisión bajo la protección del hipopótamo. Los amigos piratas ayudan a su líder a escapar, pero el hipopótamo se cuela en su barco e intenta averiguar los planes de los villanos. En este momento, Varvara, la hermana pendenciera del buen Dr. Aibolit, deja a su hermano, declarando que odia a los animales a quienes el médico ama y trata. Pronto, por casualidad, se encuentra en una goleta pirata, que atraca en las costas de África. Allí, los ladrones organizan una ópera tragicómica "Mukha-Tsokotukha" para los animales, luego distribuyen comida envenenada y todos los animales se enferman.