El transvestista ejecutivo Eddie Izzard lleva su espectáculo a San Francisco para dar una breve historia de las religiones paganas y cristianas, la construcción de Stonehenge, el nacimiento de la Iglesia de Inglaterra y de los imperios occidentales, y la necesidad de un sueño europeo.
A lo largo del camino, dramatiza la búsqueda del Dr. Heimlich de una maniobra, el nombramiento de Engelbert Humperdinck, Scooby y Shaggy como arquetipos, Neil Armstrong en la luna, la tolerancia de la sociedad hacia los asesinos en masa, cómo cantamos himnos y villancicos, Hollywood adaptando películas británicas, el viaje de JFK a Berlín, pensamientos sobre la pubertad y cómo trabajar frases de francés de libros de texto en la conversación parisina.
Los primeros planos capturan el destello en su ojo y su maquillaje cuidadosamente aplicado.