La historia se desarrolla en un barrio de clase baja de la Ciudad de México, un lugar donde una compañía única presenta un acto de circo, dirigido por Don Ramón (el mismo López Moctezuma). Él y su esposa Petra (Isaura Espinosa) tienen que cuidar a la hija de un vecina que ha sido encarcelada por tráfico de drogas. Petra decide que la niña (que solo tiene 5 años) debe ganarse la vida, confiándole varias tareas domésticas; la pequeña, a la que apodó "Pulga", se hace amiga de Pepito, que trabaja como payaso en la calle. Las cosas se complican cuando alguien con tendencias satánicas llega a la casa de Ramón y el visitante se interesa por Petra. Una pelea entre los tres adultos provoca que "lil Flea" sufra un fatal accidente, por lo que la solución será utilizar su carne para los tamales vendidos por Petra.